Sales Cloud

El propósito central de Sales Cloud es potenciar y automatizar todo el ciclo de ventas de una empresa. Está diseñado para que los equipos de ventas trabajen de manera más inteligente y rápida, centralizando la información de los clientes, registrando interacciones y automatizando tareas para cerrar más negocios.

Principales características

• Gestión de Cuentas y Contactos: Es la base de todo. Permite almacenar y gestionar de forma centralizada toda la información sobre las empresas con las que haces negocios (Cuentas) y las personas que trabajan en ellas (Contactos). Esto proporciona una vista completa de tus clientes, incluyendo su historial de interacciones y relaciones.

• Gestión de Clientes Potenciales (Leads): Esta funcionalidad se centra en la primera etapa del embudo de ventas. Permite capturar, seguir y calificar a los prospectos (Leads) para determinar su potencial de convertirse en clientes. Incluye herramientas como:

  • Web-to-Lead: Genera formularios web para tu sitio que capturan automáticamente la información de los visitantes como un nuevo Lead en Salesforce.
  • Reglas de Asignación: Asigna automáticamente los nuevos leads al representante o equipo de ventas correcto según criterios como la geografía o el interés en un producto.

• Gestión de Oportunidades: Una vez que un lead es calificado, se convierte en una Cuenta y/o una Oportunidad. Esta funcionalidad es crucial para gestionar todo el ciclo de venta de un posible acuerdo. Permite hacer un seguimiento de las etapas del negocio, los productos involucrados, los competidores y el valor del acuerdo. Incluye herramientas como:

  • Path (Ruta): Una guía visual que orienta a los representantes de ventas a través de las distintas etapas de un proceso de venta, indicando los pasos clave a seguir en cada fase.

• Gestión de Productos, Precios y Cotizaciones: Permite a los equipos de ventas tener un catálogo de productos y listas de precios (Price Books) directamente en Salesforce. Desde una oportunidad, pueden generar cotizaciones (Quotes) profesionales y detalladas para los clientes, agilizando el proceso de propuesta.

• Previsión de Ventas (Forecasting): Ofrece herramientas para que los gerentes y representantes de ventas puedan predecir los ingresos futuros con mayor precisión. Utiliza los datos de las oportunidades en curso para proyectar las ventas y medir el rendimiento del equipo frente a las cuotas establecidas.

• Gestión de Territorios: Esta es una herramienta fundamental para organizaciones con estructuras de ventas complejas. Permite a las empresas organizar y segmentar sus cuentas y equipos de ventas basándose en diversos criterios como la geografía, la industria, el tamaño de la empresa o cualquier otro factor personalizado. Su propósito es optimizar la cobertura de cuentas, asignar recursos de manera eficiente y mejorar la colaboración del equipo.

• Informes y Paneles (Reports & Dashboards): Una de las funcionalidades más potentes. Permite crear informes personalizados y paneles visuales en tiempo real para analizar el rendimiento de las ventas, el estado del pipeline, la conversión de leads y cualquier otra métrica clave para el negocio. Esto facilita la toma de decisiones basada en datos.

• Automatización de Procesos: A través de herramientas como Flow, Sales Cloud permite automatizar tareas administrativas y procesos de negocio repetitivos. Por ejemplo, se pueden crear flujos para enviar correos de seguimiento, asignar tareas automáticamente o gestionar procesos de aprobación complejos, liberando tiempo para que los vendedores se centren en vender.

• Inteligencia Artificial (Sales Cloud Einstein): Incorpora IA para hacer el proceso de ventas más inteligente. Algunas de sus capacidades son:

  • Puntuación de Oportunidades y Leads (Lead & Opportunity Scoring): Analiza datos históricos para puntuar a los leads y oportunidades según su probabilidad de conversión, ayudando a los equipos a priorizar sus esfuerzos.
  • Captura Automática de Actividad (Activity Capture): Sincroniza automáticamente los correos electrónicos y eventos del calendario de los representantes con los registros correspondientes en Salesforce, evitando la entrada manual de datos.
  • Perspectivas de Oportunidad (Opportunity Insights): Ofrece notificaciones y recordatorios inteligentes sobre las oportunidades, como un acuerdo que necesita atención o una recomendación sobre el siguiente paso a seguir.

• Aplicación Móvil de Salesforce: Permite a los equipos de ventas acceder y gestionar toda su información (cuentas, contactos, oportunidades, paneles) desde cualquier lugar, asegurando que la productividad no se detenga fuera de la oficina.

Otras funcionalidades avanzadas

• Salesforce CPQ: Es una herramienta de software que se integra directamente en Sales Cloud para automatizar y agilizar el proceso de ventas, especialmente para empresas con productos, servicios o modelos de precios complejos. Las siglas CPQ corresponden a sus tres funciones principales: Configurar, Preciar y Cotizar (Configure, Price, Quote).