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Manejo de datos

Data Loader vs. Data Import Wizard​

Salesforce ofrece dos herramientas principales para realizar operaciones masivas de datos: el Asistente de Importación de Datos (Data Import Wizard) y el Data Loader. Aunque ambas sirven para manipular datos, están diseñadas para diferentes escenarios, volúmenes de datos y niveles de complejidad técnica.

Asistente de Importación de Datos (Data Import Wizard)​

Es una herramienta integrada en la interfaz de Salesforce, diseñada para ser fácil de usar y accesible para administradores y usuarios finales. Su principal fortaleza es la simplicidad.

Características Principales​

  • Interfaz: Guiada, paso a paso, directamente dentro de la configuración de Salesforce.
  • Ubicación: 100% web, no requiere ninguna instalación.
  • Límite de Registros: Permite procesar hasta 50,000 registros por operación.
  • Operaciones Soportadas:
    • Insertar (Crear nuevos registros)
    • Actualizar (Modificar registros existentes)
    • Insertar y Actualizar (Upsert)
  • Prevención de Duplicados: Incluye una funcionalidad simple e integrada para evitar la creación de registros duplicados basándose en campos como el email o el nombre.
  • Objetos Soportados: Funciona con los objetos estándar más comunes (Cuentas, Contactos, Prospectos, Soluciones, Casos) y con todos los objetos personalizados.
  • Notificaciones: Puede enviar notificaciones por correo electrónico al finalizar el proceso.

Data Loader​

Es una aplicación cliente externa que se debe instalar en la computadora del usuario. Está diseñada para administradores y desarrolladores que necesitan realizar operaciones de datos a gran escala y de mayor complejidad.

Características Principales​

  • Interfaz: Una aplicación de escritorio simple que requiere iniciar sesión en Salesforce.
  • Ubicación: Externa, requiere descarga e instalación en Windows o macOS.
  • Límite de Registros: Permite procesar hasta 5,000,000 de registros por operación.
  • Operaciones Soportadas:
    • Insertar, Actualizar e Insertar/Actualizar (Upsert)
    • Eliminar (Delete)
    • Eliminación Definitiva (Hard Delete)
  • Exportar (Export) para obtener registros.
  • Exportar Todo (Export All) para obtener registros, incluyendo los que están en la papelera de reciclaje.
  • Automatización: Se puede operar mediante una línea de comandos (CLI), lo que permite automatizar y programar cargas de datos de forma recurrente (por ejemplo, todas las noches).
  • Objetos Soportados: Funciona con TODOS los objetos estándar y personalizados, sin excepción.
  • Mapeo de Campos: Permite guardar mapeos de campos para reutilizarlos en futuras operaciones.

Resumen y Recomendación Final​

  • Usa el Asistente de Importación de Datos para tareas simples y rápidas, como cuando un usuario de marketing necesita cargar una lista de 5,000 nuevos prospectos desde un archivo CSV. Es la herramienta perfecta para importaciones a pequeña escala que no requieren lógica compleja.
  • Usa el Data Loader para tareas robustas y a gran escala. Es la única opción si necesitas eliminar o exportar datos, trabajar con un objeto no soportado por el asistente, manejar más de 50,000 registros, o automatizar un proceso de integración de datos.