Territorios
Conceptos
Tipos de territorio
Nos ayudan a organizar los territorios por características claves importantes para nuestra empresa. Todo territorio que creemos debe tener un tipo de territorio. Estos solamente son utilizados para organizar y crear territorios (No aparecen en jerarquías de modelos de territorio).
Cuando creemos un tipo de territorio, hay que asegurarse de que la etiqueta y descripción indiquen claramente qué territorios pertenecen a ese tipo.
Prioridad del tipo de territorio
Mientras creamos el tipo de territorio se nos va a pedir que le asignemos una prioridad. Este es un esquema que creamos nosotros mismos, definiendo por ejemplo que 001 es de alta prioridad mientras que 004 es la más baja.
Territorios
Estos organizan grupos de cuentas, candidatos y usuarios que trabajan con esas cuentas. A su vez, se crean basándose en los tipos de territorios. Un territorio puede tener tanto territorios principales como secundarios, así como también un registro puede estar en más de un territorio.
Modelo de territorio
El modelo de territorio es un sistema de administración que nos permite crear y ver las estructuras de territorios junto con sus cuentas, candidatos y usuarios antes de haber activado el modelo. Lo cuál nos permite ver cual es el que se adapta mejor a nuestra organización.
Dependiendo de la edición de Salesforce que estemos utilizando vamos a poder crear un cierto número de modelos. Por otro lado, solo puede haber un modelo activo a la vez.
Jerarquía de territorios
Nos muestra la estructura de un modelo. Desde acá podemos crear, modificar y eliminar los territorios, ejecutar reglas de asignación y ver el detalle de los territorios.
Desde el detalle del territorio vamos a poder asignar las reglas de asignación que le corresponde y ejecutarlas de ser necesario. También es posible agregar cuentas manualmente.
Estado de modelo de territorio
- Planificación: Es el estado predeterminado cuando creamos un modelo. Este nos permite ver la vista previa de la jerarquia antes de implementarlo.
- Activo: Es el estado que obtenemos luego de activar el modelo. Nos permite ver en detalle todo su contenido.
- Archivado: Solo puede estar en estado archivado un modelo que haya estado en activo y este no puede volver a activarse. Nos permite ver como estaba configurado cuando estuvo activo.
